「エクセルで毎日2時間以上作業している」
「毎月同じような集計表を手作業で作っている」
「関数が複雑でよくわからないまま使っている」
これ、中小企業の現場でよく聞くリアルな声です。私は静岡で従業員30名の倉庫会社を経営していますが、営業関係の数字の集計や分析はAIに任せていますし、Claudeにエクセルの数式やVBAマクロを作らせて、実務でそのまま使ってきました。
特別なシステムを入れたわけではありません。今あるエクセルに、AIを組み合わせただけです。プログラミング経験がなくても、日本語で説明できれば動くものが手に入ります。
この記事では、私が実際にやっている使い方も交えながら、中小企業の現場でそのまま使えるエクセル効率化の方法を解説します。
この記事でわかること
AIがエクセル業務を変える5つの場面
場面①：関数・数式がわからないとき
「VLOOKUP」「IF関数」「SUMIFS」…エクセルには便利な関数が多いですが、使い方がわからないと時間がかかります。
Claudeに「このデータをこうしたい」と説明すると、使うべき関数と式を教えてくれます。
プロンプト例：
エクセルで以下のことをしたいです。
A列に商品コード、B列に売上金額が入っています。
D列に商品名リスト、E列に商品コードが別シートにあります。
A列の商品コードに対応する商品名を、C列に自動表示させる数式を教えてください。
このように聞くと、VLOOKUPまたはXLOOKUPの正確な数式を教えてくれます。
場面②：マクロ（VBA）を作ってもらう
「毎月同じ作業を繰り返している」場合、マクロ（VBA）で自動化できます。でもプログラムを書いたことがない人には難しい…そこでAIの出番です。
プロンプト例：
Excelのマクロ（VBA）を書いてください。
やりたいこと：
・「売上データ」シートのA列〜E列のデータを
・品目別に集計して
・「月次集計」シートに自動的に書き出す
・集計する項目は、品目名（D列）別の売上合計（E列の合計）
初心者でもわかるようにコードの説明もつけてください。
この説明だけで、動くVBAコードを出してくれます。コピーして「Alt+F11」のVBAエディタに貼り付ければ動きます。関数・マクロ生成に特化したプロンプト実例集はChatGPT・ClaudeでExcelを自動化する方法【プロンプトで関数・マクロを即生成】にまとめています。
場面③：複雑なデータを整理する
「いろんな形式で受け取ったデータを統一したい」場合もAIが使えます。
データをClaudeに貼り付けて「このデータを以下の形式に整理してください」と指示すると、きれいに整理してくれます。
例：
以下のデータがバラバラな形式で届いています。
[データを貼り付け]
これを以下の統一フォーマットに変換してください：
| 日付 | 顧客名 | 商品名 | 数量 | 金額 |
（日付はYYYY/MM/DD形式、金額は円表示）
場面④：グラフ・ピボットテーブルの作り方
「このデータをグラフにしたい」「ピボットテーブルで集計したい」という場合も、AIに手順を教えてもらえます。
プロンプト例：
以下のデータから、月別・商品カテゴリ別の売上比較ができる
棒グラフを作りたいです。
エクセルでの手順を初心者向けに教えてください。
データ形式：A列に日付、B列に商品カテゴリ、C列に売上金額
場面⑤：エクセルのエラーを解決する
「#VALUE!」「#REF!」「#N/A」などのエラーの原因と解決策も、AIが即座に教えてくれます。
プロンプト例：
エクセルで以下の数式を入れたら #VALUE! エラーが出ました。
原因と解決策を教えてください。
数式：=VLOOKUP(A2,Sheet2!A:C,2,FALSE)
A2の値：12345（数字）
Sheet2のA列：文字列として入力された数字（「12345」のように）
私が実際にやっていること
ここからは、私自身が自分の会社で実際にやっているAIの使い方を紹介します。うちは倉庫業で、2025年に自社のWMS（倉庫管理システム）を開発した程度にはITを活用していますが、日々のエクセル業務では次のようにAIを使っています。
実例1：営業関係の数字の集計・分析をAIに任せる
私は経営者として、営業関係の数字を定期的に見る必要があります。この集計と分析は、AIに任せています。
やっていることの流れ：
自分で集計表とにらめっこして傾向を読み取る作業を、AIとの対話に置き換えたイメージです。数字を「作る」時間ではなく「読む・判断する」時間に集中できるようになりました。具体的に何時間浮いたかは業務によりけりなので数字では言えませんが、集計のためだけにエクセルと格闘する時間は明らかに減っています。
実例2：Claudeに数式・VBAマクロを作らせる
エクセルで「この処理を自動でやりたい」と思ったとき、私は自分で数式を組まずに、Claudeに作らせています。前半のプロンプト例で紹介したような聞き方で、やりたいことを日本語で説明するだけです。
実際にやってみてわかったコツ：
私はプログラマーではありませんが、この方法でClaudeが書いたマクロを実務で使っています。「VBAが書けないから自動化を諦める」という壁は、もうなくなったと感じています。
まだやれていないこと（正直に）
一方で、すべてのエクセル業務をAI化できているわけではありません。
うちの事務スタッフの実務の中心は、WMSに取り込むためのデータの書き換え作業です。この作業のAIによる時短は、正直まだ手をつけられていません。取引先ごとにデータの形式が違うなど、単純にAIに投げれば終わる話ではないため、これからAI化を検討している領域です。
なお、請求書についてはWMSから自動出力される仕組みにしたので、そもそも手入力の業務がありません。「AIで効率化」の前に、システム側で作業自体をなくせるものはなくす、という視点も併せて持っておくと良いと思います。
エクセルにClaudeを組み合わせるベストな方法
方法1：ExcelデータをClaudeに貼り付けて分析
エクセルのデータをテキストとしてコピーし、Claudeに貼り付けて分析を依頼できます。
効果的な使い方：
以下は先月の売上データです（エクセルからコピー）
[データを貼り付け]
このデータから：
1. 売上上位5商品
2. 前月比が落ちているカテゴリ
3. 対策すべき優先順位
を教えてください。
方法2：Copilot in Excel（Microsoft 365）
Microsoft 365（旧Office 365）には「Copilot」というAIが内蔵されています。
| 製品 | 月額費用/人 | AI機能 |
|---|---|---|
| Microsoft 365 Business Basic | 約900円 | Web版ExcelのCopilot利用可 |
| Microsoft 365 Business Standard | 約1,900円 | デスクトップ版＋Copilot |
| Microsoft 365 Copilot | 別途約4,500円 | フルCopilot機能 |
2026年5月時点の価格。最新情報はMicrosoftの公式サイトでご確認ください。
方法3：スプレッドシート（Google）をGeminiで操作
Google WorkspaceにもAI（Gemini）が組み込まれています。
Googleスプレッドシートで「Help me organize」を使うと、データの整理・分析がAI補助で行えます。
エクセルを「卒業」すべき判断基準
エクセルは便利ですが、以下の状況になったら専用のクラウドシステムへの移行を検討してください。
移行を検討すべきサイン：
→ クラウド型の業務システムが必要
→ データベースシステムが必要
→ 設計を見直すかシステム化が必要
→ 自動化ツールまたは専用ソフトの検討
エクセルは「つなぎのツール」として優秀ですが、業務の規模が大きくなると限界があります。月10万円以上の業務時間をエクセルに使っているなら、専用システムの投資対効果を計算してみてください。
よくある質問（FAQ）
Q. エクセルのマクロ（VBA）は初心者でも使えますか？
A. AIが作ってくれたコードをコピー&ペーストするだけなので、VBAの知識は不要です。ただし、コードを貼り付ける「VBAエディタ」の開き方（Alt+F11）と、マクロを実行する方法（F5キーまたはボタン）は覚えておく必要があります。
Q. クラウドサービスを使わずにエクセルだけで効率化できますか？
A. できます。マクロ（VBA）を使えば、かなりの業務を自動化できます。AIにVBAを作ってもらうことで、プログラミング経験がなくても自動化が実現します。
Q. エクセルデータをAIに渡しても個人情報漏洩の心配はないですか？
A. 顧客名・個人情報を含むデータをAIに渡す場合は、個人を特定できる情報を削除・匿名化してから渡すことを推奨します。例えば「山田太郎→顧客A」に置き換えた状態でAIに分析させ、元のデータと照合する方法が安全です。
Q. Google スプレッドシートとエクセル、どちらが良いですか？
A. 複数人での同時編集ならGoogleスプレッドシート、複雑な計算・マクロを使うならエクセルが適しています。AIとの連携を重視するなら、MicrosoftはCopilot、GoogleはGeminiとそれぞれ連携しています。
Q. AIが作った数式・マクロで間違いが起きることはありますか？
A. あります。AIのアウトプットは必ずテストしてから本番で使ってください。少量のテストデータで動作確認し、期待通りの結果が出ることを確認してから本番データに適用する手順を守ってください。
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まとめ
エクセル業務をAIで効率化する3つのポイント：
今、エクセル作業で最も時間がかかっている業務は何ですか？その作業をClaudeに説明して「どう効率化できますか？」と聞くだけで、具体的な改善策が出てきます。
まずは1つの繰り返し作業をAIで効率化することから始めてみてください。
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この記事の筆者は従業員30名の物流会社社長。コードを1行も書かずに、AIだけで社内の仕組みづくりと副業を進めてきた過程を、収益ゼロの月や失敗談も含めてそのままnoteに記録している。
本記事の情報は2026年5月時点のものです。ソフトウェアのバージョン・機能は変更される場合があります。
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静岡県で倉庫会社を経営しています。年商4億円・従業員30名・創業55年のザ・中小企業です。
大学はアメリカ（カリフォルニア州立大学ノースリッジ校）で運動生理学を専攻して2009年卒業。卒業後は外資系医療機器メーカーで営業職として働いていましたが、14年前に家業に入社。課長・部長・専務取締役を経て、2年前に社長に就任しました。
AI活用を始めたのは約3年前。紙・Excel・電話だけで回っていた倉庫業の現場をなんとかしたいと思ったのがきっかけです。それからClaude・ChatGPTを中心に、実際の業務改善で毎日試行錯誤しています。
コンサルでも研究者でもない「普通の中小企業の社長がAIを使ってみたリアル」を発信しています。
モットーは「人生を最大限楽しむ」。好きな言葉は「生きてるだけで丸儲け」。
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