中小企業診断士に相談するメリットと費用【補助金・DX支援の活用法】

中小企業診断士に相談するメリットと費用【補助金・DX支援の活用法】 補助金・助成金
Photo by Hayes Potter on Unsplash
2026.05.19

「エクセル管理が限界で、毎月集計に2〜3日かかっている」

これは私の会社でも経験したことです。在庫管理・シフト管理・売上集計……すべてExcelでやっていると、月末になるたびに担当者がデータと格闘します。AIを使うことで、この作業の多くが自動化・高速化できます。

この記事では、2026年現在のAI×Excel活用術を、実際に使っている経営者として紹介します。

この記事でわかること

  • ExcelでAIを使う3つの方法（ツール別）
  • Claudeに「Excelの数式を作ってもらう」方法
  • Microsoft Copilot（Excel内AI）の使い方
  • AIを使ったExcelデータ分析の手順
  • ExcelからクラウドツールへのDXが必要な状況

ExcelでAIを使う3つの方法

方法①：Claudeに数式・マクロを作ってもらう（最もすぐ使える）

Excelの複雑な関数やVBAマクロを自分で書く必要はありません。Claudeに「こういう計算をしたい」と伝えると、数式を作ってくれます。

使い方の例：


以下の条件でExcelの数式を作ってください。

【やりたいこと】：
A列に商品名、B列に数量、C列に単価が入っています。
D列に「数量×単価」の合計を計算したい。
ただし、商品名が「配送料」の行は合計から除外してください。

使えるExcelの関数で最もシンプルな数式を作ってください。

Claudeが即座に数式を返してくれます。自分でヘルプを調べるより5倍速い。

方法②：Microsoft 365 Copilot（Excel内AI機能）

Microsoft 365 Business Standard以上のプランに含まれるCopilot機能で、Excel内で自然言語でデータ分析できます。

できること：

  • 「先月と今月の売上を比較したグラフを作って」
  • 「このデータの中で利益率が低い上位5件を教えて」
  • 「このデータをもとにピボットテーブルを作って」

費用： Microsoft 365 Business Standard：月1,360円/人 + Copilot：月4,497円/人

小規模会社には費用対効果が合わない場合があります。ClaudeやChatGPTでExcel数式を作る方が安いです。

方法③：Python（Google Colab）で大量データを処理

数万行のExcelデータを分析する場合、PythonとAIを組み合わせる方法が最も強力です。ただし技術的ハードルがあるため、IT担当がいる会社向けです。

Claudeに「Excelの数式を作ってもらう」実例集

実例①：複数条件の集計


A列：日付（2026年1〜12月）
B列：担当者名
C列：売上金額

「2026年5月分だけ」「田中さんだけ」の売上合計を出したい。
SUMIFS関数を使って数式を作ってください。

Claudeの出力：


=SUMIFS(C:C, A:A, ">="&DATE(2026,5,1), A:A, "<="&DATE(2026,5,31), B:B, "田中")

実例②：VLOOKUP→XLOOKUP への変換

古いExcelの VLOOKUP 関数は限界があります。


この VLOOKUP 関数をXLOOKUPに変換してください：
=VLOOKUP(A2, Sheet2!A:C, 2, FALSE)

XLOOKUP関数に変換した場合のメリットも教えてください。

実例③：VBAマクロの作成


以下の処理を自動化するVBAマクロを作ってください。

・毎月末に「月次集計」というシートの内容をPDFに変換
・PDFをデスクトップの「月次レポート」フォルダに保存
・ファイル名は「2026年5月_月次集計.pdf」という形式

初心者でも使えるようにコメント付きで書いてください。

VBAを一行も書いたことがない経営者でも、このプロンプトでマクロが作れます。

AIを使ったExcelデータ分析の手順

Step1：データの内容をClaudeに説明する


以下のExcelデータを分析してください。

【データの説明】
列：日付、商品名、販売数量、単価、顧客名、地域
行数：約500行（2026年1〜3月）

【分析してほしいこと】
1. 売れ筋商品トップ5
2. 地域別の売上傾向（どの地域が好調か）
3. リピート顧客の割合
4. 来月の販売戦略への提案

【データ（一部）】
（実際のデータをコピペ）

Step2：Claudeの分析をExcelグラフに反映する

Claudeが「地域Bの売上が30%増加している」という分析を出したら、Excelでその地域のデータを抽出してグラフ化します。

Step3：分析結果を経営会議資料にまとめる


以下のデータ分析結果をもとに、経営会議用のスライド資料（5枚程度）の
構成と各スライドの内容を作成してください。

【分析結果】
（Claudeの分析出力をコピペ）

ExcelからクラウドツールへのDXが必要なサイン

Excel管理を続けるべきか、クラウドツールに移行すべきかの判断基準：

サイン 対応策
複数人が同時にファイルを開いて競合する Googleスプレッドシートへ移行
ファイルが100MBを超えてしまった クラウドDB（kintone等）へ移行
バックアップ・バージョン管理が大変 クラウド保存（SharePoint等）へ移行
月次の集計に2日以上かかる 会計ソフト＋自動集計ツールへ移行
特定の担当者しか操作できない クラウドツール＋権限設定へ移行

よくある質問（FAQ）

Q. Claudeに数式を聞いて、間違った数式が来たらどうすれば？

A. 「エラーが出ました。エラー内容は〇〇です。修正してください」と返信すると、Claudeが修正してくれます。数回のやり取りで正しい数式が出てきます。

Q. ChatGPTとClaudeでExcel数式の回答精度は違いますか？

A. 複雑な関数（LAMBDA関数、スピル機能等）はどちらも対応していますが、Claude Proの方が日本語での説明が丁寧な印象があります。

Q. VBAマクロはセキュリティリスクがありますか？

A. Claudeが作ったVBAマクロは悪意のあるコードは含みませんが、外部から入手したマクロは注意が必要です。マクロを実行する前に内容を確認する習慣をつけてください。

Q. ExcelをGoogleスプレッドシートに変換するのは簡単ですか？

A. 基本的な機能は変換できます。ただしVBAマクロはGoogleスプレッドシートでは動作しないため、Google Apps Scriptへの書き換えが必要です。

Q. Excelの分析はどのくらいのデータ量まで対応できますか？

A. Claudeへの入力文字数に制限があるため、大量データ（数千行以上）はそのままコピペできません。「集計結果だけ」をコピペして分析させる方法をとってください。

まとめ

AI×Excel活用の3ステップ：

  • Claudeに数式・マクロを作ってもらう（関数を調べる時間が1/5になる）
  • ChatGPT/Claudeに集計データを分析させる（経営視点のインサイトが出てくる）
  • 月次集計が2日以上かかるなら、クラウドツールへの移行を検討する

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本記事の情報は2026年5月時点のものです。

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